4月23日，上清所顯示，綠城房地產集團擬發(fā)行2023年度第一期中期票據，中期票據發(fā)行規(guī)模上限為15億元，擬用于置換前期償還已到期債務融資工具的自有資金。
據了解，中票注冊金額為人民幣15億元，基礎發(fā)行規(guī)模0億元，發(fā)行金額上限15億元(含15億元)。其中，品種一初始發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣7.50億元(含7.50億元)，品種二初始發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣7.50億元(含7.50億元)。
發(fā)行人與主承銷商有權根據簿記建檔情況對本期中期票據各品種最終發(fā)行規(guī)模進行回撥調整，即減少其中一個品種發(fā)行規(guī)模，增加另一品種發(fā)行規(guī)模;兩個品種間可以進行雙向回撥，回撥比例不受限制，兩個品種的最終發(fā)行規(guī)模合計不超過人民幣15億元(含15億元)。
發(fā)行期限方面，本期中期票據品種一為2年期，在第1年末附加發(fā)行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權(1+1年);本期中期票據品種二為2年期。
截至本募集說明書出具日，發(fā)行人及下屬子公司待償還債券余額合計304.52億元，其中一般中期票據余額150.00億元，永續(xù)中期票據余額15.00億元，公開發(fā)行公司債余額93.26億元，非公開發(fā)行公司債余額3.50億元，購房尾款資產證券化余額28.28億元，酒店ABS余額9.48億元，項目收益票據5.00億元。
來源：觀點網
編輯：jinbao
